Criando contato
Escolha Pessoa Física para clientes com CPF ou Pessoa Jurídica para empresas com CNPJ. Preencha nome, documento, telefone, e-mail e endereço com atenção, pois esses dados aparecem em vendas, compras e documentos.
Depois de salvar, você pode completar o cadastro na edição do contato. Evite duplicar registros: pesquise pelo CPF, CNPJ ou nome antes de criar um novo.
Tipos de contatos
Um contato pode ter mais de um tipo, como Cliente, Fornecedor, Técnico ou Transportador. Marque somente os papéis que realmente se aplicam ao relacionamento.
Os tipos ajudam os filtros e orientam onde o contato aparece em vendas, compras e operações de transporte.
Filtrando contatos
Use a busca por nome, documento ou telefone e combine os filtros de tipo e status para reduzir os resultados.
Quando terminar, limpe os filtros para voltar à lista completa. Em bases grandes, pesquisar por documento costuma ser mais rápido do que pesquisar pelo nome.
Detalhes do contato
A página de detalhes reúne histórico de vendas e compras, resumo financeiro e evolução mensal. Use essas informações antes de negociar novo pedido ou prazo.
O histórico ajuda a conferir valores, recorrência e relacionamento sem precisar abrir cada venda individualmente.
Importar/exportar do Bling
Na listagem de Contatos CPF ou CNPJ, informe o ID do contato no Bling ou o CPF/CNPJ e clique em importar: o sistema busca lá, identifica se é pessoa física ou jurídica, e decide sozinho entre abrir um contato já vinculado, vincular um contato seu existente com o mesmo documento (atualizando os dados), ou criar um contato novo.
Na página de um contato, use "Exportar para o Bling" para criar o contato lá a partir dos seus dados, ou "Atualizar no Bling" para reenviar os dados mais recentes de um contato já vinculado. Essas opções só aparecem quando a integração com o Bling está conectada.